Nancy · Grand Est
CAPL Conseils accompagne à Nancy et dans tout le Grand Est les dirigeants, professions libérales et familles patrimoniales. Cabinet indépendant de tout groupe bancaire, immatriculé ORIAS, adhérent CNCGP.
Votre interlocutrice sur le secteur Est, Aurélie Chassatte, structure, valorise et transmet votre patrimoine dans la durée, avec une ingénierie patrimoniale de haut niveau et une totale liberté de sélection des solutions.
Bureau de Nancy · 20 boulevard du 26e RI, 54000 Nancy — sur rendez-vous.
Notre périmètre
Votre interlocutrice
Aurélie Chassatte pilote le développement de CAPL Conseils sur le Grand Est et accompagne au quotidien les clients de Nancy et de sa région.
Découvrez toute l'équipe sur la page Notre cabinet, ou consultez nos avis Google à Nancy.
Avis clients · Nancy
« J'ai beaucoup apprécié l'accompagnement d'Aurélie, de l'audit de ma situation patrimoniale à la mise en place de placements en adéquation avec mon objectif : tout s'est bien déroulé grâce à ses explications, son suivi, sa disponibilité, sa réactivité. Elle met vraiment en confiance. »
Corinne O · Nancy · Avis Google · il y a une semaine
« Très satisfaits.Notre conseillère en gestion de patrimoine, Aurélie CHASSATTE. est toujours très à l’écoute, disponible et réactive, elle a su répondre à toutes nos questions avec professionnalisme et bienveillance. Une relation de confiance s’est installée naturellement. Merci pour la qualité du suivi. »
celine rotatinti · Nancy · Avis Google · il y a 7 mois
« Bon accompagnement de la part d'Aurelie : disponibilité, pédagogie, et force de conseils/solutions font partie de ses points forts : je recommande ! »
Laurent Aimini · Nancy · Avis Google · il y a 8 mois
« Merci pour ce partage professionel et cette confiance mutuelle »
Julien Jeanson · Nancy · Avis Google · il y a 9 mois
« Madame Aurélie CHASSATTE nous a été recommandée par une amie, nous avons donc pris rendez-vous afin de la rencontrer (en distanciel) et de découvrir son travail. C'est ainsi que nous avons fait face à son professionnalisme, elle a pris le temps de nous écouter et de nous proposer des solutions claires, grâce à ses explications vulgarisées et détaillées, et adaptées à nos besoins. Le suivi est présent par les rendez vous fixés ou en cas de nécessité. Nous ne pouvons que la recommander à notre tour. »
Caroline Tardif · Nancy · Avis Google · il y a 9 mois
Questions fréquentes
CAPL Conseils est un cabinet indépendant de tout groupe bancaire et de tout assureur. À Nancy et dans le Grand Est, nous sélectionnons les solutions parmi l'ensemble du marché — assurance-vie luxembourgeoise, contrats de capitalisation, private equity, immobilier patrimonial, structuration de holding — dans le seul intérêt long terme du client.
Dirigeants d'entreprise préparant une cession, professions libérales (médecins, avocats, notaires), cadres dirigeants, familles à patrimoine établi et travailleurs frontaliers du Luxembourg dont la situation fiscale mérite une organisation sur mesure.
La première rencontre est offerte et dure environ une heure. Elle permet de cartographier votre situation (patrimoine, fiscalité, famille, projets). Un audit patrimonial complet vous est ensuite remis, avec des préconisations concrètes et chiffrées.
Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, Laxou, Maxéville, Lunéville, Toul et Pont-à-Mousson, ainsi que l'ensemble de la Meurthe-et-Moselle et du Grand Est (Metz, Épinal). Les rendez-vous peuvent avoir lieu en visioconférence sécurisée ou sur place.
Aurélie Chassatte, gestionnaire de patrimoine responsable du secteur Est, accompagne les clients de Nancy et du Grand Est. Vous bénéficiez d'un interlocuteur dédié qui vous suit dans la durée, appuyé par le back-office et l'ingénierie patrimoniale du cabinet.
