Nancy · Grand Est
CAPL Conseils accompagne à Nancy et dans tout le Grand Est les dirigeants, professions libérales et familles patrimoniales. Cabinet indépendant de tout groupe bancaire, immatriculé ORIAS, adhérent CNCGP.
Votre interlocutrice sur le secteur Est, Aurélie Chassatte, structure, valorise et transmet votre patrimoine dans la durée, avec une ingénierie patrimoniale de haut niveau et une totale liberté de sélection des solutions.
Notre périmètre
Votre interlocutrice
Aurélie Chassatte pilote le développement de CAPL Conseils sur le Grand Est et accompagne au quotidien les clients de Nancy et de sa région.
Découvrez toute l'équipe sur la page Notre cabinet, ou consultez nos avis Google à Nancy.
Avis clients · Nancy
« Très satisfaits.Notre conseillère en gestion de patrimoine, Aurélie CHASSATTE. est toujours très à l’écoute, disponible et réactive, elle a su répondre à toutes nos questions avec professionnalisme et bienveillance. Une relation de confiance s’est installée naturellement. Merci pour la qualité du suivi. »
celine rotatinti · Nancy · Avis Google · il y a 4 mois
« Madame Aurélie CHASSATTE nous a été recommandée par une amie, nous avons donc pris rendez-vous afin de la rencontrer (en distanciel) et de découvrir son travail. C'est ainsi que nous avons fait face à son professionnalisme, elle a pris le temps de nous écouter et de nous proposer des solutions claires, grâce à ses explications vulgarisées et détaillées, et adaptées à nos besoins. Le suivi est présent par les rendez vous fixés ou en cas de nécessité. Nous ne pouvons que la recommander à notre tour. »
Caroline Tardif · Nancy · Avis Google · il y a 6 mois
« Notre gestionnaire en patrimoine Aurélie est très professionnelle, et à l'écoute. Elle nous met de suite très à l'aise et à l'art d'expliquer des choses parfois compliquées avec des exemples concrets et imagés. Je recommande vivement. »
Evelyne Barrio · Nancy · Avis Google · il y a 7 mois
« Je suis suivi par Aurélie Chassatte depuis de nombreuses années, et je ne peux que la recommander. Elle fait preuve d’une grande rigueur et d’un véritable suivi personnalisé dans la gestion de mes dossiers. Elle prend le temps de revenir plusieurs fois dans l’année pour réaliser les arbitrages nécessaires et ajuster la stratégie en fonction de l’évolution des marchés. Toujours très agréable, réactive et à l’écoute, Aurélie allie professionnalisme et sens du relationnel — un vrai atout rare dans ce domaine. Une gestionnaire de patrimoine que je recommande sans hésitation »
Nico Vautrin · Nancy · Avis Google · il y a 9 mois
« J'ai fait appel aux conseils d'Aurélie Chassatte pour gérer mon épargne et je n'en suis pas déçu. J'ai été très bien accueilli et conseillé. Aurélie a été très pédagogue et disponible pour m'introduire à la gestion de mon épargne. Elle a su répondre à mes attentes spécifiques sur plusieurs points. Je me suis senti écouté et bien conseillé. Merci Aurélie. Baptiste »
Baptiste Derosin · Nancy · Avis Google · il y a 9 mois
Questions fréquentes
CAPL Conseils est un cabinet indépendant de tout groupe bancaire et de tout assureur. À Nancy et dans le Grand Est, nous sélectionnons les solutions parmi l'ensemble du marché — assurance-vie luxembourgeoise, contrats de capitalisation, private equity, immobilier patrimonial, structuration de holding — dans le seul intérêt long terme du client.
Dirigeants d'entreprise préparant une cession, professions libérales (médecins, avocats, notaires), cadres dirigeants, familles à patrimoine établi et travailleurs frontaliers du Luxembourg dont la situation fiscale mérite une organisation sur-mesure.
La première rencontre est offerte et dure environ une heure. Elle permet de cartographier votre situation (patrimoine, fiscalité, famille, projets). Un audit patrimonial complet vous est ensuite remis, avec des préconisations concrètes et chiffrées.
Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, Laxou, Maxéville, Lunéville, Toul et Pont-à-Mousson, ainsi que l'ensemble de la Meurthe-et-Moselle et du Grand Est (Metz, Épinal). Les rendez-vous peuvent avoir lieu en visioconférence sécurisée ou sur place.
Aurélie Chassatte, gestionnaire de patrimoine responsable du secteur Est, accompagne les clients de Nancy et du Grand Est. Vous bénéficiez d'un interlocuteur dédié qui vous suit dans la durée, appuyé par le back-office et l'ingénierie patrimoniale du cabinet.
