« Un grand merci a Rodolphe pour son sérieux sur notre audit patrimonial ainsi que ses nombreux conseils apportés ! Je recommande »
Nicolas Bertrand · Bayonne · Avis Google · il y a moins d'une semaine
La gestion privée nouvelle génération, à Bayonne, Paris et Nancy.
Un conseil patrimonial libéral,
des solutions privilégiées
et des outils uniques
au service de votre patrimoine
et de ceux qui comptent.
Première consultation offerte · sans engagement · réponse sous 24 h
4,9/5·222 avis Google vérifiés
Bayonne ◆Paris ◆Nancy
+550clients accompagnés
8 ansd'expérience
+60 M€d'actifs sous gestion
+40projets immobiliers
Notre conviction
Derrière chaque dossier, il y a une famille.
Parce qu'un patrimoine, c'est une histoire, une entreprise, des proches, et un avenir à bâtir. Pas simplement des investissements.
CAPL Conseils accompagne dirigeants, professions libérales et particuliers à patrimoine établi avec une approche technologique, humaine et sur mesure.
Vos enjeux, nos réponses
Ce que nous apportons, concrètement.
Nous vous accompagnons aussi bien dans le choix du mode de détention le plus adapté à votre situation que dans l'accès à des solutions d'investissement innovantes, souvent inaccessibles.
Accessibilité
« Vous pensez que la gestion privée ne vous est pas accessible ? »
Notre accompagnement démarre dès 100 000 €. La gestion privée nouvelle génération s'adresse à ceux qui construisent leur patrimoine, pas seulement à ceux qui l'ont déjà constitué.
Accompagnement humain
« Vous voulez un interlocuteur qui vous connaît vraiment ? »
Un accompagnement humain, personnalisé et taillé à votre seule mesure, par des conseillers qui vous suivent dans la durée.
Solutions différenciantes
« Vous êtes limité aux produits de votre banque ? »
Notre indépendance nous ouvre des solutions différenciantes, rares, parfois exclusives, sélectionnées selon vos besoins et vos convictions.
Digital & outils propriétaires
« Vous manquez de visibilité sur votre patrimoine ? »
Un accompagnement digital porté par nos outils propriétaires et uniques : audit augmenté, allocation pilotée, et tout votre patrimoine centralisé et lisible en temps réel.
Notre accompagnement
Comment nous construisons votre allocation patrimoniale.
Voici comment nous travaillons à vos côtés.
- 01
Découverte
Premier rendez-vous offert et sans engagement, pour faire connaissance et cerner vos besoins.
- 02
Audit et préconisations
Nous cartographions votre situation fiscale, immobilière, civile et financière, et nous bâtissons une stratégie claire et chiffrée.
- 03
Validation et planification de la stratégie
Nous répondons à toutes vos questions et nous ajustons jusqu'à votre plein accord.
- 04
Signature
Nous mettons en place les solutions retenues, en toute transparence.
- 05
Suivi régulier
Nous ajustons dans le temps, au rythme de votre vie et des marchés.
Pour qui
Gestion de patrimoine : dirigeants, professions libérales et particuliers.
Trois profils, une même exigence : un conseil patrimonial sur mesure, dès 100 000 €.
Dirigeants & entrepreneurs
Trésorerie, holding, transmission, cession : alignez patrimoine professionnel et privé.
En savoir plus →Professions libérales
Revenus, fiscalité, retraite, protection des proches : une vision globale de votre situation.
En savoir plus →Particuliers
Faites fructifier, structurez et transmettez un patrimoine établi, avec un conseil à votre mesure.
En savoir plus →
Avis clients
Ce que disent nos clients.
« Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Steve Cappelle pour la qualité de son accompagnement. Au-delà de sa capacité à proposer des solutions innovantes et de sa grande expertise, Steve se distingue par une approche profondément humaine. Il sait s'adapter avec beaucoup de finesse à la personnalité de ses clients et a su se montrer d'un soutien précieux et rassurant dans une période personnellement compliquée. C'est un professionnel à l'écoute, rigoureux et doté d'une excellente pédagogie. Il sait prendre le temps de comprendre les besoins réels de ses clients pour proposer des solutions claires et adaptées. Son écoute, sa bienveillance et son professionnalisme en font un partenaire de confiance que je recommande très chaleureusement. »
Laurent soulé · Bayonne · Avis Google · il y a une semaine
« Après avoir dû changer de conseiller, nous avons trouvé un interlocuteur à l'écoute, efficace et transparent sur l'ensemble des dossiers. »
Robert Chenay · Bayonne · Avis Google · il y a un mois
« À l’écoute et de très bon conseil. Il parfaitement su m’orienter selon ma situation. »
Ma Li · Bayonne · Avis Google · il y a 2 mois
« Steve est bien plus qu'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un véritable partenaire stratégique pour les entrepreneurs. Il comprend parfaitement les problématiques de transmission, d’optimisation de trésorerie et de structuration des sociétés. Son approche est pragmatique, axée sur la création de valeur et la protection de la société, des collaborateurs et de ses dirigeants. Si vous cherchez quelqu'un qui anticipe les enjeux plutôt que de simplement gérer l'existant, c'est la bonne personne. »
Alexandre RICHER · Bayonne · Avis Google · il y a 4 mois
« J'ai beaucoup apprécié l'accompagnement d'Aurélie, de l'audit de ma situation patrimoniale à la mise en place de placements en adéquation avec mon objectif : tout s'est bien déroulé grâce à ses explications, son suivi, sa disponibilité, sa réactivité. Elle met vraiment en confiance. »
Corinne O · Nancy · Avis Google · il y a un mois
« Très satisfaits.Notre conseillère en gestion de patrimoine, Aurélie CHASSATTE. est toujours très à l’écoute, disponible et réactive, elle a su répondre à toutes nos questions avec professionnalisme et bienveillance. Une relation de confiance s’est installée naturellement. Merci pour la qualité du suivi. »
celine rotatinti · Nancy · Avis Google · il y a 8 mois
« Bon accompagnement de la part d'Aurelie : disponibilité, pédagogie, et force de conseils/solutions font partie de ses points forts : je recommande ! »
Laurent Aimini · Nancy · Avis Google · il y a 9 mois
Presse & médias
Ils parlent de nous.
Parlons de votre patrimoine.
Un premier échange pour faire le point vous est offert, sans engagement.
Être rappelé
Option : générez la liste des sujets à aborder avant le premier échange.