La gestion privée nouvelle génération, à Bayonne, Paris et Nancy.

Un conseil patrimonial libéral,

des solutions privilégiées
et des outils uniques
au service de votre patrimoine
et de ceux qui comptent.

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Première consultation offerte · sans engagement · réponse sous 24 h

4,9/5·217 avis Google vérifiés

Bayonne ◆Paris ◆Nancy

+550familles accompagnées

8 ansd'expérience

+60 M€d'actifs sous gestion

+40projets immobiliers

Notre conviction

Derrière chaque dossier, il y a une famille.

Parce qu'un patrimoine, c'est une histoire, une entreprise, des proches, et un avenir à bâtir. Pas simplement des investissements.

CAPL Conseils accompagne dirigeants, professions libérales et particuliers à patrimoine établi avec une approche technologique, humaine et sur mesure.

Pour qui

À qui s'adresse CAPL Conseils.

Trois profils, une même exigence : un conseil patrimonial sur-mesure, dès 100 000 €.

Dirigeants & entrepreneurs
Trésorerie, holding, transmission, cession : alignez patrimoine professionnel et privé.
En savoir plus →
Professions libérales
Revenus, fiscalité, retraite, protection des proches : une vision globale de votre situation.
En savoir plus →
Particuliers
Faites fructifier, structurez et transmettez un patrimoine établi, avec un conseil à votre mesure.
En savoir plus →

Vos enjeux, nos réponses

Ce que nous apportons, concrètement.

Nous vous accompagnons aussi bien dans le choix du mode de détention le plus adapté à votre situation que dans l'accès à des solutions d'investissement innovantes, souvent inaccessibles.

Accessibilité
« Vous pensez que la gestion privée ne vous est pas accessible ? »
Notre accompagnement démarre dès 100 000 €. La gestion privée nouvelle génération s'adresse à ceux qui construisent leur patrimoine, pas seulement à ceux qui l'ont déjà constitué.
Accompagnement humain
« Vous voulez un interlocuteur qui vous connaît vraiment ? »
Un accompagnement humain, personnalisé et taillé à votre seule mesure, par des conseillers qui vous suivent dans la durée.
Solutions différenciantes
« Vous êtes limité aux produits de votre banque ? »
Notre indépendance nous ouvre des solutions différenciantes, rares, parfois exclusives, sélectionnées selon vos besoins et vos convictions.
Digital & outils propriétaires
« Vous manquez de visibilité sur votre patrimoine ? »
Un accompagnement digital porté par nos outils propriétaires et uniques : audit augmenté, allocation pilotée, et tout votre patrimoine centralisé et lisible en temps réel.

Notre accompagnement

De la rencontre au suivi dans le temps.

Voici comment nous travaillons à vos côtés.

Découverte
Premier rendez-vous offert et sans engagement, pour faire connaissance et cerner vos besoins.
Audit et préconisations
On cartographie votre situation fiscale, immobilière, civile et financière, et on bâtit une stratégie claire et chiffrée.
Validation et planification de la stratégie
On répond à toutes vos questions et on ajuste jusqu'à votre plein accord.
Signature
On met en place les solutions retenues, en toute transparence.
Suivi régulier
On ajuste dans le temps, au rythme de votre vie et des marchés.

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Avis clients

Ce que disent nos clients.

4,9/5 sur 217 avis Google vérifiés · bureaux de Bayonne et Nancy.

« Nous sommes accompagnés depuis quelques temps par Rodolphe qui a très rapidement su comprendre notre situation et nos objectifs. Par la suite, il a fait preuve d’une grande pédagogie pour nous accompagner avec écoute, disponibilité, réactivité et bienveillance dans la gestion de patrimoine alors que nous sommes novices. Ses propositions sont pertinentes, adaptées et transparentes. La relation de confiance s’est donc établie naturellement. Un grand merci pour votre travail. »

Flora PANIAGUA · Bayonne · Avis Google · il y a un mois

« Conseillée par Steve Cappelle, conseils clairs, précis et faciles à comprendre. Il prend le temps d’expliquer les choses simplement, avec bienveillance et bonne humeur. Je recommande »

Sonia Camélia · Bayonne · Avis Google · il y a un mois

« Une entreprise de confiance que je recommande vivement. Je suis pleinement satisfaite de l'accompagnement proposé. Au-delà de leur expertise, c'est l'aspect humain qui fait la différence : l'accueil est toujours souriant au téléphone et les conseillers sont à l'écoute et très pédagogues. Un vrai plaisir d'être accompagnée ainsi. Un grand bravo particulièrement à Steve!! »

Caroline Dupouy · Bayonne · Avis Google · il y a 4 mois

« Accompagnée depuis quelques temps par Rodolphe, je suis ravie de ses services et de la clarté, de la transparence des placements qu'il propose. Une relation de confiance s'est installée, Merci à lui et à toute l'équipe pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Voilà de quoi être sécurisée :) »

Mélanie Cadars - Lumineuse Métamorph'Ose · Bayonne · Avis Google · il y a 4 mois

« Mon expérience avec Clap Conseil à Bayonne a été excellente. Rodolphe.B s’est occupé de la gestion de mon patrimoine avec un grand professionnalisme, une disponibilité constante et une réelle capacité d’écoute. Il a su comprendre rapidement mes besoins et mes objectifs, en apportant des conseils pertinents, personnalisés et parfaitement adaptés à ma situation. Son expertise et sa réactivité ont été particulièrement appréciables tout au long de notre collaboration. Je recommande vivement ses services pour toute personne recherchant un accompagnement sérieux et efficace en gestion patrimoniale. »

Ruy Blas · Bayonne · Avis Google · il y a 5 mois

« Très satisfaits.Notre conseillère en gestion de patrimoine, Aurélie CHASSATTE. est toujours très à l’écoute, disponible et réactive, elle a su répondre à toutes nos questions avec professionnalisme et bienveillance. Une relation de confiance s’est installée naturellement. Merci pour la qualité du suivi. »

celine rotatinti · Nancy · Avis Google · il y a 4 mois

« Madame Aurélie CHASSATTE nous a été recommandée par une amie, nous avons donc pris rendez-vous afin de la rencontrer (en distanciel) et de découvrir son travail. C'est ainsi que nous avons fait face à son professionnalisme, elle a pris le temps de nous écouter et de nous proposer des solutions claires, grâce à ses explications vulgarisées et détaillées, et adaptées à nos besoins. Le suivi est présent par les rendez vous fixés ou en cas de nécessité. Nous ne pouvons que la recommander à notre tour. »

Caroline Tardif · Nancy · Avis Google · il y a 6 mois

« Notre gestionnaire en patrimoine Aurélie est très professionnelle, et à l'écoute. Elle nous met de suite très à l'aise et à l'art d'expliquer des choses parfois compliquées avec des exemples concrets et imagés. Je recommande vivement. »

Evelyne Barrio · Nancy · Avis Google · il y a 7 mois

« Je suis suivi par Aurélie Chassatte depuis de nombreuses années, et je ne peux que la recommander. Elle fait preuve d’une grande rigueur et d’un véritable suivi personnalisé dans la gestion de mes dossiers. Elle prend le temps de revenir plusieurs fois dans l’année pour réaliser les arbitrages nécessaires et ajuster la stratégie en fonction de l’évolution des marchés. Toujours très agréable, réactive et à l’écoute, Aurélie allie professionnalisme et sens du relationnel — un vrai atout rare dans ce domaine. Une gestionnaire de patrimoine que je recommande sans hésitation »

Nico Vautrin · Nancy · Avis Google · il y a 9 mois

« J'ai fait appel aux conseils d'Aurélie Chassatte pour gérer mon épargne et je n'en suis pas déçu. J'ai été très bien accueilli et conseillé. Aurélie a été très pédagogue et disponible pour m'introduire à la gestion de mon épargne. Elle a su répondre à mes attentes spécifiques sur plusieurs points. Je me suis senti écouté et bien conseillé. Merci Aurélie. Baptiste »

Baptiste Derosin · Nancy · Avis Google · il y a 9 mois

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