Vous avez constitué un patrimoine financier et souhaitez en assurer la gestion pour le faire évoluer et le diversifier efficacement ? Vous cherchez à préparer votre retraite, sécuriser vos actifs ou optimiser votre fiscalité ? CAPL CONSEILS, gestionnaire de patrimoine au Pays basque, élabore des stratégies patrimoniales durables et personnalisées, adaptées à vos objectifs et à vos moyens. Chaque plan est conçu pour valoriser votre patrimoine tout en assurant sa sécurité et sa pérennité.

Le gestionnaire de patrimoine au Pays basque intervient sur l’ensemble des volets de la gestion patrimoniale : placements financiers, investissements immobiliers, transmission de patrimoine, prévoyance et solutions fiscales. Grâce à une analyse approfondie de votre situation et des tendances du marché, il propose des stratégies cohérentes et évolutives, alignées avec vos objectifs à court, moyen et long terme.

Pour sécuriser vos décisions et optimiser vos choix, le gestionnaire de patrimoine au Pays basque suit en permanence l’évolution des marchés, des réglementations et des dispositifs fiscaux. CAPL CONSEILS reste à votre disposition au 05 59 14 84 98 pour étudier votre situation, répondre à vos questions et vous proposer les solutions les plus pertinentes afin de valoriser et protéger votre patrimoine sur le long terme.

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    Gestionnaire de patrimoine au Pays basque CAPL CONSEILS votre expert en gestion des patrimoines

    Dans les domaines de la défiscalisation, de l’audit patrimonial ainsi que des solutions financières, immobilières et assurantielles, votre gestionnaire de patrimoine au Pays basque met son expertise à votre service. Il analyse votre situation dans sa globalité afin de vous proposer des stratégies adaptées, sécuriser vos investissements et optimiser vos placements. Grâce à son savoir-faire, il vous accompagne pour structurer, valoriser et pérenniser votre patrimoine sur le long terme.

    Nous contacter

    Nos solutions financières

    Crowdfunding immobilier

    Le crowdfunding est une méthode de financement participatif qui permet de mobiliser rapidement des fonds pour concrétiser vos projets. Flexible et accessible, cette solution s’adapte à tous types d’investissements immobiliers, offrant une alternative moderne aux modes de financement traditionnels.

    SCPI

    L’investissement dans l’immobilier professionnel s’effectue généralement via les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), sous la supervision d’un gestionnaire de patrimoine. Ces placements, qu’ils soient en capitalisation ou en démembrement, concernent principalement les bureaux et les commerces. CAPL CONSEILS vous accompagne à chaque étape pour sécuriser votre investissement et optimiser vos rendements.

    Private Equity

    Le capital-investissement constitue un levier stratégique pour soutenir les entreprises en phase de croissance ou de redressement. Il permet également d’accompagner vos projets d’investissement dans la transition énergétique et écologique, en conciliant performance financière et impact durable.

    Nos solutions immobilières

    Loi Wagon

    Ce dispositif, axé sur le développement durable, incite les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique. CAPL CONSEILS vous accompagne tout au long de cette démarche pour optimiser l’accès aux aides financières et faciliter vos projets de transition énergétique.

    Location meublée clé en main

    Cette démarche permet de bénéficier d’une défiscalisation partielle ou totale de vos revenus locatifs. Selon le montant de vos loyers, certaines conditions doivent être respectées, précisées par le gestionnaire de patrimoine. CAPL CONSEILS vous accompagne dans toutes les étapes pour simplifier la mise en place de ce dispositif.

    Déficit foncier

    Le déficit foncier survient lorsque les charges liées à une location nue dépassent les revenus locatifs. Ce mécanisme permet alors de réduire le montant de l’imposition grâce aux dispositifs fiscaux associés.

    Loi Pinel

    La loi Pinel vous permet de constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. lle offre également des rendements attractifs sur vos investissements locatifs.

    Nos solutions assurantielles

    Assurance-vie

    L’assurance vie est un contrat d’épargne conçu pour faire face aux imprévus de la vie. Nous vous accompagnons pour constituer un capital à transmettre au bénéficiaire de votre choix.

    PER individuel

    Le plan d’épargne individuel est un outil performant pour investir de manière durable tout en donnant de la valeur et du sens à votre patrimoine financier. Il vous offre la possibilité de diversifier vos placements selon vos objectifs et votre profil, tout en anticipant vos besoins futurs.

    PEE PERCO

    Il permet de constituer un portefeuille de valeurs mobilières sur une période minimale de cinq ans, offrant ainsi une solution structurée pour se constituer un capital en vue de la retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux et sociaux.

    CAPL CONSEILS : Audit patrimonial

    L’audit patrimonial offre une vision complète de votre patrimoine à un instant donné, permettant d’identifier ses forces, ses faiblesses, ses ressources et ses risques. CAPL CONSEILS, vous accompagne pour établir un diagnostic global, couvrant les aspects successoraux, fiscaux, financiers, assurantiels et immobiliers, selon une approche méthodique et personnalisée.

    • Étape 1 : Présentation du métier et de la réglementation,

    • Étape 2 : Remplissage du recueil d’informations patrimoniales,

    • Étape 3 : Présentation de l’audit et des stratégies à l’aide de simulations,

    • Étape 4 : Signature des solutions préconisées,

    • Étape 5 : Suivi annuel pour mesurer votre état d’avancement au fil des années.

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    Défiscalisation

    La défiscalisation est une opération financière permettant de déduire l’impôt sur vos revenus. Notre cabinet aura pour mission de vous indiquer les meilleurs dispositifs pour lesquels opter.

    Nous sommes disponibles aussi à Dax, Mont-de-Marsan, Capbreton, Hossegor, Tarnos, Soustons et Labenne dans les Landes (40).