CAPL CONSEILS

Le cabinet CAPL conseils a été créé en mai 2018 en partant du constat que cette profession avait une image un peu vieillissante et trop élitiste.

Nous souhaitons donner accès au plus grand nombre à un conseil de qualité, mais également à des solutions rares sur le marché qui permettent à chacun d’investir avec leurs croyances…

Cette différence d’approche dans les supports sélectionnés et cet accompagnement personnalisé en gestion du patrimoine sont les clés de notre croissance.

Une consultation patrimoniale est offerte à toutes les personnes qui feront une demande de rendez-vous par l’intermédiaire de notre site sans rapport écrit.

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Avez-vous déjà rencontré un conseiller en gestion de patrimoine agréé ?

Le cabinet CAPL Conseils est adhérant à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseiller en Gestion de Patrimoine). Nous vous invitons à regarder cette vidéo pour découvrir notre métier et nos champs de compétence.

Notre équipe

Polyvalente et à l’écoute, notre équipe vous accompagne dans votre projet.
Découvrez ci-dessous les profils des membres de la Team CAPL Conseils.

Steve CAPPELLE

Fondateur et président du cabinet CAPL Conseils et du groupe Orygin

Conseiller en gestion de patrimoine et ingénieur patrimonial du chef d’entreprise

« Je suis le fondateur du cabinet. Après une carrière d’une dizaine d’années au sein d’un grand groupe d’assurance, j’ai repris mes études à 35 ans en master 2 à Clermont-Ferrand afin de me munir d’un bagage technique et juridique nécessaire à l’exercice de cette profession.

J’ai également suivi un cursus d’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise pour accompagner les dirigeants d’entreprise dans les différentes étapes de leur vie privée et professionnelle ou dans la restructuration de leur patrimoine. »

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Elodie WEBER

Responsable middle et back office

« Après quatre années de formation supérieure, j’ai débuté ma carrière professionnelle dans le domaine paramédical. A la faveur de mon arrivée dans le Sud-Ouest, j’ai revu les objectifs de mon projet professionnel et me suis orientée vers le secteur de l’immobilier.

Une expérience professionnelle très formatrice de trois années en qualité de Business Developer & Business Office Manager m’a permis de découvrir puis de maîtriser les divers aspects de ce domaine. Depuis 2 ans, j’ai rejoint et participé à la création du cabinet CAPL Conseils. »

Adrien PUYO

Conseiller en gestion de patrimoine

« Après un Master en Expertise Comptable et des expériences dans plusieurs structures, j’ai décidé de m’orienter vers la gestion de patrimoine afin de pouvoir être au plus proche des sollicitations de mes clients, et pouvoir leur proposer des solutions concrètes et les suivre dans leurs projets de vie.

Suite à l’obtention d’un Master 2 d’Ingénierie Patrimoniale, j’ai fait mes armes au sein d’un cabinet bordelais en tant qu’Ingénieur Patrimonial pendant presque trois ans. J’ai décidé ensuite de m’engager dans une structure ouverte et avant-gardiste dans sa promesse client et ses solutions patrimoniales, au travers de CAPL CONSEILS.

Je vous accompagnerai donc dans vos différents projets de vie et répondrai à toutes vos interrogations à travers l’élaboration d’un audit patrimonial. »

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Océane MARTINEZ

Conseillère en gestion de patrimoine

« Après un master en finance international, j’ai poursuivi mes études dans un master en gestion de patrimoine afin d’allier mon appétence pour la finance et ma volonté d’être au plus proche de mes clients. J’ai effectué un an et demi en alternance au sein du cabinet CAPL Conseils.
Par la suite, j’ai décidé d’y rester car nous partageons les mêmes valeurs ainsi qu’une vision commune : Répondre aux problématiques de nos clients et les accompagner dans tous les événements financiers, patrimoniaux et juridiques de leur vie. C’est avec le plus grand des plaisirs que je vous orienterai dans vos réflexions. »

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Thomas LOPEZ

Conseiller en gestion de patrimoine

« Conseiller en gestion de patrimoine salarié depuis 7 ans sur le secteur de l’Occitanie. J’ai fait le choix de devenir indépendant dans l’objectif de pouvoir délivrer un conseil impartial.

C’est pour cette raison que j’ai rejoint le cabinet CAPL Conseils à Bayonne, pour développer mes compétences mais aussi être en capacité de proposer une large gamme de solutions différenciantes qui ont du sens pour nos clients. Je me rends disponible pour que l’on évoque ensemble vos futures stratégies civiles, financières, fiscales et immobilières. »

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Aurélie CHASSATTE

Conseillère en gestion de patrimoine

« Travaillant dans le domaine de la finance depuis de nombreuses années, j’ai su faire de mon métier une passion et de mon expérience un atout.

Après mes études en alternance en banque, ainsi que plusieurs années dans le milieu de l’assurance, je suis vite frustrée par le manque de liberté et de choix dans mes préconisations au client.

Je décide alors en 2010 de m’orienter vers la gestion de patrimoine afin de construire des stratégies sur mesure pour chacun d’entre eux, les accompagnant sur la durée dans l’atteinte de leur objectif.

C’est également dans cet optique que j’ai fait le choix de rejoindre l’équipe de CapL-conseils, cabinet avant-gardiste qui place le client au centre de la relation et offre à chacun l’accès à des solutions de qualité.

Ma mission si vous me la confiez : effectuer avec vous un bilan sur votre situation civile, fiscale, et patrimoniale, ainsi que sur vos objectifs pour construire avec vous la stratégie qui vous est propre. »

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Audrey CHARPIER

Office Manager

Alain SPITALETTO

Courtier

Manon OROS

Conseillère en gestion de patrimoine en alternance

« Après plusieurs années d’études en Commerce avec notamment un Master en management International, j’ai décidé de me spécialiser dans un domaine en particulier, celui de la Gestion de Patrimoine.

J’ai donc récemment rejoint le cabinet CAPL Conseils à Bayonne en tant que Conseillère en gestion de patrimoine junior, en Master Ingénierie Patrimoniale en alternance avec Talis Business School.

Mes expériences professionnelles passées dans le domaine de la gestion et du management ainsi que mes compétences acquises dans ces domaines, m’ont conforté dans le choix du métier de gestionnaire de patrimoine. En effet, ce métier me correspond parfaitement car il allie un volet stratégique challengeant, mais surtout un volet relationnel avec l’accompagnement du client tout au long de sa vie. »

Maxime HERMOSO

Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

« Passionné par la gestion de patrimoine et le marketing digital, j’ai entamé mon cursus d’étude par un DUT GEA et j’ai poursuivi avec une licence Assurance/Banque/Finance en alternance. Afin d’obtenir un solide bagage et de me spécialiser, j’ai ensuite intégré le Cycle Master : Expert en ingénierie patrimoniale en alternance de Talis Business School.

Mes convictions de pouvoir offrir un conseil global et des solutions privilégiées pour les clients m’ont convaincu de me tourner vers un cabinet de gestion de patrimoine indépendant et différenciant, à l’instar de CAPL Conseils. »

N’hésitez pas à nous contacter

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