Gestionnaire de patrimoine à Anglet – CAPL CONSEILS

Gérer son patrimoine efficacement demande une vision claire et des solutions adaptées à chaque situation. Que l’objectif soit de diversifier vos investissements, de préparer votre retraite ou de mieux organiser votre fiscalité, CAPL CONSEILS, gestionnaire de patrimoine à Anglet, vous guide dans l’élaboration de stratégies personnalisées. Les interventions couvrent plusieurs domaines : placements financiers, investissements immobiliers, transmission de patrimoine, prévoyance et préparation à la retraite.

Votre gestionnaire de patrimoine à Anglet analyse les évolutions des marchés et les tendances économiques pour vous proposer des solutions cohérentes et ajustées à vos besoins, en tenant compte de vos objectifs à court, moyen et long terme. Chaque décision est pensée pour concilier sécurité et performance, dans le respect de votre situation et de vos ambitions.

Pour en savoir davantage sur nos prestations ou pour toute demande de devis sur-mesure, votre gestionnaire de patrimoine à Anglet est à votre disposition au 05 59 14 84 98 pour discuter de vos projets.

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    Gestionnaire de patrimoine à Anglet : CAPL CONSEILS votre partenaire de confiance

    En matière de défiscalisation, d’audit patrimoniale, de solutions assurantielles, immobilières ou financières, votre gestionnaire de patrimoine à Anglet vous aide efficacement grâce à son savoir-faire.

    Nous contacter

    Nos solutions financières

    Crowdfunding immobilier

    Le financement participatif, ou crowdfunding, constitue une solution efficace pour soutenir vos projets. Il s’avère particulièrement adapté à toutes les formes d’investissements immobiliers.

    SCPI

    Pour investir dans l’immobilier professionnel, il est essentiel de passer par des structures spécialisées telles que les sociétés civiles de placement immobilier, sous l’accompagnement d’un gestionnaire de patrimoine. Ce type d’investissement, en capitalisation ou en démembrement, concerne principalement les bureaux et les locaux commerciaux.

    Private Equity

    Le capital-investissement constitue une solution clé pour soutenir les entreprises en phase de développement ou en pleine restructuration. CAPL CONSEILS vous accompagne également dans vos projets d’investissement liés à la transition énergétique et aux initiatives écologiques.

    Nos solutions immobilières

    Loi Wagon

    S’inscrivant dans une démarche durable, ce dispositif encourage les propriétaires de biens immobiliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique.

    Nous vous accompagnons dans cette transition énergétique en vous faisant bénéficier d’aides financières avantageuses.

    Location meublée clé en main

    Cette pratique vous fait bénéficier d’une défiscalisation partielle ou totale de vos revenus locatifs.
    En fonction du montant de vos loyers, il existe plusieurs conditions à respecter indiquées par votre gestionnaire de patrimoine.

    Notre équipe vous aide dans toutes ces démarches.

    Déficit foncier

    Le déficit foncier représente un résultat négatif dans le cas où les charges de location nue dépassent les recettes des loyers.
    Cette pratique donne accès à une diminution de l’imposition.

    Loi Pinel

    En matière d’investissements locatifs, la loi Pinel vous aide à constituer votre patrimoine, tout en profitant de réductions d’impôts et de taux de rendements supérieurs.

    Nos solutions assurantielles

    Assurance-vie

    L’assurance vie est un contrat de placement vous permettant de pallier les évènements imprévus de la vie.
    En tant que gestionnaires de patrimoine expérimentés, nous vous aidons à collecter une somme afin de la transmettre ultérieurement au bénéficiaire de votre choix.

    PER individuel

    Le plan d’épargne individuel vous aide à investir durablement et donner du sens à votre patrimoine financier.
    Il vous permet également de préparer votre avenir et constituer une retraite paisible tout en protégeant vos proches.

    PEE PERCO

    Le plan d’épargne pour la retraite collectif est un produit d’épargne destiné aux professionnels.

    Il permet de constituer un portefeuille de valeurs mobilières pour une durée d’au moins 5 ans.

    CAPL CONSEILS : audit patrimonial

    L’audit patrimonial offre une photographie précise de votre patrimoine à un moment donné. Il permet d’identifier ses points forts, ses vulnérabilités, ses ressources et les risques éventuels. CAPL CONSEILS vous accompagne dans la réalisation d’un diagnostic complet, couvrant les aspects successoraux, fiscaux, financiers, assurantiels et immobiliers, en suivant une méthodologie claire et structurée :

    • Étape 1 : Rencontre – Présentation du métier et de la réglementation

    • Étape 2 : Découverte – Remplissage du recueil d’informations patrimoniales

    • Étape 3 : Présentation de l’audit et des stratégies à l’aide de simulations

    • Étape 4 : Signature des solutions préconisées

    • Étape 5 : Suivi annuel – pour mesurer votre état d’avancement au fil des années.

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    Défiscalisation

    La défiscalisation est une opération financière permettant de déduire l’impôt sur vos revenus.
    Notre cabinet aura pour mission de vous indiquer les meilleurs dispositifs pour lesquels opter.

    Nous sommes disponibles aussi à Dax, Mont-de-Marsan, Capbreton, Hossegor, Tarnos, Soustons et Labenne dans les Landes (40).